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從我2008年發表《中國的安防市場究竟有多大》的文章到現在已經接近12年了。隨著中國安防市場的變化和我對中國安防市場研究的不斷深入，2008年以后我又先后發表了再論、三論、四論中國的安防市場究竟有多大的文章。從2007年以來我們發布的中國安防市場的各年度數據也得到了多數業內人士的認同。
隨著技術的進步，安防企業、安防產品結構、市場需求的變化，業內人士對中國安防市場增長率的看法有著較大的出入。我們準備從安防企業的數量變化，部分安防企業產品結構變化，以及安防技術在更多其他領域應用這幾個方面對中國安防市場的增長率的測算可能造成的影響進行較深入的分析。由于安防產品市場是研究安防整體市場的基礎，我們主要討論中國安防產品市場的情況。
首先我們來看看安防產品型企業的數量變化情況。從2007年我開始研究中國安防市場以來，一直都有其他行業的企業陸續進入這一行業，但是主要的趨勢是大量安防企業退出了這個行業，退出的數量遠遠多于新進入的企業數量。如2008年慧聰安防網業務數據庫主要針對生產商與營銷商，其中有安防產品生產與營銷企業8000多家，包括部分相關零部件生產商，單一代理業務的企業不足1000家。而目前生產企業的數量還不到3000家，減少了50%以上。
我2010年做過一次攝像產品生產企業的調查工作（見《從監控攝像機來看安防行業的生產企業》一文），共收集到生產攝像機、紅外燈、攝像機機殼和支架的企業有1000家，其中生產攝像機的有大約900家，而目前國內生產攝像機的企業只剩下200家左右，原來生產攝像機的企業有四份之三已退出了這個產品領域。由于行業協會和一些調查公司對安防企業的調查只能在現有的安防企業中采集數據，那些已經退出這個行業的大量企業造成產值相應減少的部分沒有得到足夠的估算，這是他們對安防市場的增長率的測算數值偏大的一個重要原因。
其次，由于安防行業不同子產品的市場競爭激烈程度不同，市場的集中度也有差別，許多生產不同種類安防產品的企業的不同產品增長幅度差別很大，有的甚至是負增長，這對于部分安防子產品的市場數據調查有一定影響。
如大立科技(002214)曾經是DVR產品的重要生產商，而目前它已不再生產DVR產品了。大立科技目前主要生產的熱成像儀只有較小比例用于視頻監控。而當前新冠疫情期間大量應用的各種紅外測溫設備就不屬于安防設備。
泛海建設(000046)的子公司三江電子是一家重要的消防與安防兼營的企業。從泛海建設的年報可以看到三江電子2014、2015年消防與安防的營業額分別為3.5254億元和4.3364億元，增長了23%。由于2016年7月15日泛海建設售出三江電子60%股權，此后三江電子不再納入泛海建設財務報表合并范圍。因最近幾年三江電子爭取在創業板上市而兩次公布了招股意向書。從三江電子招股意向書的年度數據來看，2015到2018年消防與安防的營業額分別為4.3364、5.8764、7.3803、8.3051億元，增長還是很明顯的；其中消防產品的營業額分別為3.6995、5.1487、6.8150、7.9486億元，毛利率分別為46.93%、47.70%、45.97%、43.57%；安防產品的營業額分別為0.2769、0.3698、0.3195、0.1662億元，毛利率分別為30.75%、28.58%、19.57%、10.37%。
消防產品的營業額迅猛增長毛利率變化不大，而安防產品的營業額從2016年起有較大下降，而且毛利率下降劇烈。三江電子招股意向書中的2014到2016年這3年的安防產品數據又劃分為監控產品與智能樓宇（主要是對講）產品兩種，視頻監控產品收入分別為0.1230、0.0525、0.0719億元，占比分別為3.54%、1.22%、1.23%；智能樓宇產品收入分別為0.2243、0.2087、0.2979億元，占比分別為6.01%、5.23%、5.10%�？梢钥闯鲆曨l監控產品的收入及其占比都在下降，而樓宇產品收入2016年還有增長。根據我們對安防上市公司多年的研究結果，產品毛利率20%的企業很難盈利，產品毛利率10%的企業無法長期生存，很快會退出這個行業。三江電子2017和2018年監控產品比例會更低。
大立科技、三江電子都是有一定規模的安防企業。大立科技、三江電子目前主要分別依靠熱成像儀和消防產品盈利，其收入也逐年有所增長，而他們的主流視頻監控產品已經或不久將退出市場競爭。如果按照它們的近幾年總收入來研判安防監控市場變化會產生較大誤差。
我們在做監控行業上市公司2018年業績調查時，38家上市的監控產品生產企業就有5家收入下降在50%以上。這也說明監控產品市場增長應當充分考慮負增長企業的影響，否則會對監控市場增長率的估算產生較大誤差。
2010年我曾經寫過一篇《安防企業混業經營及對調查數據影響》的文章，比較詳細地分析了安防行業當時的混業經營情況。我在2012年發表的《再論中國的安防市場究竟有多大》文章中專門有一節是討論“混業經營與應用行業交叉對統計數據的影響”的。我在2016年發表的《三論中國的安防市場究竟有多大》在第二節探討過“安防行業涉及領域的變化對中國安防市場規模數據的影響”的問題，在第四節探討過“安防產品與技術跨領域應用市場規模數據應如何處理”的問題。那時安防產品與技術跨領域應用主要是在安全監控的基礎上兼做其他領域應用。近幾年安防企業混業經營的情況又有一些新的變化，這對安防市場規模調查研究產生了較大影響。
一些安防大型企業的子公司或參股公司生產的產品屬于通用型產品，其中只有部分用于安防領域，有的產品與安防并無多大關系。如�？灯煜碌牡奈錆h�？荡鎯夹g有限公司、杭州�？滴⒂皞鞲锌萍加邢薰�、杭州海康慧影科技有限公司、杭州�？禉C器人技術有限公司、杭州�？灯嚰夹g有限公司、杭州匡信科技股份有限公司、聯蕓科技(杭州)有限公司，大華旗下的浙江華飛智能科技有限公司、浙江華圖微芯技術有限公司、浙江零跑科技有限公司，高薪興旗下的杭州創聯電子技術有限公司、廣州市國邁科技有限公司均屬于這類子公司。這些子公司的業績通常都會合并在上市公司年報中。由于公司產品結構的這些變化，這些企業非安防業務對市場調查的影響我們也要有所估計。
由于人工智能技術的進步，視頻產品的應用領域得到迅速擴大，這也是視頻監控企業產品結構變化的一種表現，雖然有的產品仍用于監控以外的安全領域，但多數領域不屬于安防行業。如由于視頻分析水平的提高，車牌識別已成為停車場管理識別技術的主流，人臉識別已成為門禁識別技術的主流之一，智能泊車機器人也陸續得到應用。2018年�？蹬c大華均成功進入十大出入口控制品牌，它們在這個領域的市場份額已經較大了。企業用于出入口控制部分的監控產品這無疑會造成重復計算，夸大了監控產品的增長率。
同為視頻設備，用于交管部門的電子警察系統由于交警屬于公安系統還可以勉強算作安防設備；用于建筑部門監管職工是否戴有安全帽的智能監控設備，用于監管飲食環境的明廚亮灶視頻設備就完全不是安防設備了。視頻技術在物聯網、智慧消防、智慧環保（包括垃圾分類監控）、明廚亮灶、智慧工地、道路安全、智慧農業、智慧藥企、智慧旅游、智慧零售、智慧醫療等眾多領域得到越來越多的應用。
如由于熱成像儀價格的下降和視頻分析水平的提高，�？蹬c大華綜合應用物聯網、移動互聯網、人工智能、云計算、大數據等技術手段大規模進入消防領域。�？低曁岢隽诵畔⒒夹g與消防業務緊密融合的“安消一體化”智慧消防綜合解決方案。2018年�？低暸c杭州海康威視股權投資合伙企業共同投資設立杭州�？迪揽萍加邢薰�，海康威視全國消防運營總部落戶江山。并不屬于狹義安防的消防領域已經成為監控龍頭企業不可忽視的業務范圍。
近幾年，�？低暫蠖水a品在AI智能、大數據、融合存儲等領域繼續深入發展，從客戶需求出發，大幅提升后端智能產品的AI精度、性能和融合應用水平，持續引領智能視頻監控市場。其中，中心智能解析產品面向平安城市、智慧交通等行業市場，�？低曁岢隽艘曨l智能全分析、計算資源全兼容、引擎和數據全開放的理念，形成豐富、開放的中心智能產品系列和生態體系，取得了良好的市場業績。在大數據方面，海康威視實現了多維數據的融合存儲和關聯應用，并將安防數據和業務數據融合，為數據治理業務奠定了基礎。
2019年3月海康提出了全新的“智能物聯、物信融合”的理念，物信融合即物聯網與信息網兩網融合，其根本在于數據的打通和共用。智能物聯網前端采集和計算，形成結構化的價值數據進入信息網。讓數據在感知端發源，經過解析和治理，最終與信息網當中的數據融合并產生更大的價值。智能物聯網與互聯網、行業信息網等各類信息網絡緊密融合，真正實現與人的全面互動。智能物體與信息系統之間的聯系就是物信融合，物信融合將打開智能物聯網與信息網之間的數據通道，物信融合是智能化時代的數據經絡。物信融合是符合智能物聯網和信息網應用的數據架構，是海康威視AI Cloud 遵從和倡導的數據組織形式。�？低曁岢龅哪繕耸琴x能百業，成為最懂大數據的智能物聯網數據服務提供商。�？低曉鲩L更快的正是這上述非安防業務。
如2018年全國男子籃球聯賽的官方宣布：在新賽季將運用�？低暤闹悄芤曨l技術助力聯賽探索數字化發展方向。在此之前，�？低暰驮鵀闅W洲豪門阿賈克斯·阿姆斯特丹足球俱樂部建立過一套視頻分析和處理的技術解決方案。�？低暼皵z像機通過深度學習等AI算法來對場內人員進行識別與行為分析，之后將圖像通過第三方軟件來分析球員跑位等場上信息，在比賽當中和結束后通過這些數據可以進行戰術分析和討論。賽場上的這些攝像頭產品大多都采用了動態追蹤技術。通過大數據統計和分析，教練和運動員能夠更加容易的制定針對性的策略，取得更大的勝算。
大華股份2018年推出了“大華HOC城市之心”戰略，以全感知、全智能、全計算、全生態為能力支撐的智慧城市發展引擎，實現面向城市級、行業級和民用級構建“1個平臺、2個中心、N類應用”（1+2+N）的新型智慧城市架構。其中“1個平臺”是指城市大數據平臺，“2個中心”是指城市運營管理中心和城市安全中心，“N類應用”則包括智慧警務、智慧交管、雪亮工程、智慧消防、智慧教育等領域的應用。以人工智能為代表的智慧物聯技術提升場景化應用體驗，將大數據、云計算、人工智能、物聯等前沿技術融合加載到城市運行的脈絡中，推動智慧城市有序發展。
大華股份和昆山市城市管理局、華東信息一起研發的智慧城管智能視頻分析應用系統，已經在昆山市城區核心區投入使用，通過對占道經營、道板停車、非機動車違停和無證攤販設攤等問題的智能分析、智能預警，大力推進了城市數字化、精細化、智能化管理，大大加速了昆山智慧城市建設進程。
2019年大華又發布了AIoT（人工智能+物聯網）戰略，即以視頻為核心，構建領先的感知與智能能力，依托全網計算，全面真實構筑智慧孿生的數據價值。大華不斷深化新技術產品化能力，構建四維數字世界，支撐AIoT落地，融合合作伙伴，強化AIoT能力開放，加速生態建設，為用戶創造新價值。
2019年宇視的張鵬國總裁也宣布公司從之前的安防企業升級為一家可視化智慧物聯企業。安防監控攝像機的身份，在技術、工藝、功能等方面的不斷完善下，也從單純的防衛產品變成線上線下的智能交互節點，進而與各大平臺相連接，做各類數據增值分析，是各大廠商撬動終端用戶、探索IoT布局的最為核心入口之一。對于宇視來說，泛安防市場是一個很大的方向，也是最適合傳統安防廠商的方向，基于機器視覺的智能設備應用沒有界限、沒有方向，是一個完全的黑盒子，等待著每一個人去探索。
視頻監控3家龍頭企業先后宣布轉型為智能物聯企業，說明物聯網這個市場更大的領域將成為視頻識別、射頻識別等技術為依托的安防企業未來發展的主要方向。未來這些企業物聯網是第一產業，而安防產業可能只是重要的支柱產業之一。這類企業在物聯網方向的發展速度要快得多。
從2015年發改委等9部委發布《關于加強公共安全視頻監控建設聯網應用工作的若干意見》，提出強化系統聯網。依托現有的視頻圖像傳輸網絡等基礎網絡設施，以公安機關視頻圖像共享平臺為核心，以既有的政府信息管理系統為基礎，以城鄉網格化建設為抓手，分級有效整合各類視頻圖像資源，促進點位互補、網絡互聯、平臺互通，逐步對接基層綜合服務管理平臺，最大限度實現公共區域視頻圖像資源的聯網共享。拓寬應用領域。
按照依法授權使用、分級分類監管的原則，探索公共安全視頻圖像信息新的應用領域，研究視頻圖像信息資源的社會化開發管理模式，鼓勵有條件的地方依托公安機關視頻圖像共享平臺，在嚴格依法、嚴格審批、安全可控的前提下，逐步開展視頻圖像信息在城鄉社會治理、智能交通、服務民生、生態建設與保護等領域的應用，為社會和群眾提供更多更好的服務。我在《三論中國的安防市場究竟有多大》中已討論過這個問題，雖然公共安全視頻監控系統不再是功能單一的安防系統，公共安全只是其功能之一，目前我們還是把它視為安防產業。
安防企業大多屬于混業經營，經營范圍跨多個領域，市場情況極為復雜，當某個因素對數據統計影響較小時，可以適當考慮甚至忽略它的影響。但隨著視頻識別、生物識別、射頻識別等技術在物聯網等領域越來越多地應用，雖然人臉識別、車牌識別，射頻識別設備用于安全領域較多，但大部分智能物聯設備是用于安全以外的領域。安防技術跨領域應用已經成為影響安防市場調查數據最主要的因素，我們必須對這個因素的影響有足夠的估算。
文章最后我們談一下代工與進出口對市場估算造成影響的幾個變化情況。
產品線的分工和代工在安防市場調查中是兩個有較大影響的因素。行業代工近幾年出現了一些變化。我從工業富聯2019年3季報得知，公司營業利潤保持平穩，營業利潤增長的貢獻主要來自�？低暫蛡饕艨毓蓛杉移髽I。這說明�？低曇殉蔀槭澜绱堫^企業工業富聯（原富士康）的主要客戶之一。雖然�？低晸碛泻贾�、桐廬、重慶三大制造基地，自加工產品的比例一直也比較低，2018年上半年只占45%左右，在桐廬二期生產基地和重慶生產基地建成交付之后自加工比例才超過50%。
由于過去安防產品屬于多品種、小批量的產品，OEM、ODM代工主要是依靠同行業企業。當然也有例外，如同為數碼（002835）是一家主要為國外企業代工的監控生產商，它也有自己的代工企業，同為的主要外協廠商鑫金浪電子是一家通信設備生產商。隨著監控產品市場集中度的提高，龍頭企業利用專業代工企業加工已成為一種新的選擇方式。這使得代工對安防市場重復計算的比例有所降低。
在安防產品進出口差值方面，有三個對安防產品進出口差值影響有較大變化的情況。
隨著中國安防監控企業的成長，中國企業已經占據了全球一半以上的監控市場份額。不過，在監控產品的細分市場——存儲與記錄產品中，國外企業還是占據大部分市場，其中存儲硬盤還是國外企業的一統天下。硬盤主流廠商目前只有希捷國際科技（無錫）有限公司在中國生產硬盤及其部件，紫光西部數據有限公司的業務不涉及硬盤生產。由于存儲與記錄產品中DVR與NVR還占據著主流地位，而DVR與NVR中所用的硬盤銷售額已經超過了不包括硬盤的主機份額。雖然視頻壓縮技術在進步，但是由于圖像質量的提升和平均記錄周期的延長，硬盤還有新的增長空間。據我們的調查研究，監控硬盤已經由2014年的占硬盤整體市場的25%左右提升到目前的30%左右，如果加上監控云存儲主要使用的常規硬盤，這一比例還要增加。2017年1月希捷公司關閉了江蘇蘇州的工廠后,僅剩希捷國際科技（無錫）有限公司在中國生產硬盤，國內會增加硬盤的進口量。
一些國外安防企業也在減少在內地設廠的生產，如松下系統網絡科技（蘇州）有限公司是松下電器和蘇州創元投資發展集團在1995年11月合資成立的一家高新技術企業，占地面積26000m，主要生產安防攝像頭。2018年3月路透社援引《日經新聞》報道，日本松下正在考慮出售旗下的這家中國生產廠，希望能從這項交易中獲得超過4.5億美元收入。由于國內安防企業出口增速明顯，�？�、大華均進入2018年中國出口200強，而國外著名安防企業除生產硬盤的希捷國際科技（無錫）有限公司之外在中國內地設廠的國外安防企業無一家進入2018年中國出口200強。而2010年中國出口200強企業中天津三星光電子有限公司列159位，索尼數字產品(無錫)有限公司列170位。硬盤進口增長與國外安防企業在中國出口的份額下降影響了中國內地生產的安防產品出口多于進口差值的增長速度。
2018年�？低暰C合考慮產品生產與物流、關稅等成本，更加有效的保障海外市場產品供應后，在海外開拓了第一個生產基地——印度工廠，形成海外生產制造能力。而且印度工廠僅僅是公司海外設立生產基地的第一步嘗試。公司年報中的收入，包括境外收入都應當含有海外工廠的收入，這對于市場調查中國內供應端市場規模和產品出口比例均有影響。
雖然有一些新進入監控領域的企業營業收入增長較快，但是它們的市場份額不大。當前市場份額最大的�？怠⒋笕A兩家近兩年收入增長速度都下降較快，而非監控業務增長更快，加上多數國內外其他在內地的生產監控企業或退出、或減產，因此，近兩年國內監控產品的增長速度已經下降到10%左右，今后還會有所下降。 |
