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近期，國(guó)內(nèi)多家芯片上市公司公布了第一季度財(cái)報(bào)。據(jù)財(cái)報(bào)顯示，涉及安防芯片上市公司第一季度普遍盈利及業(yè)績(jī)上漲。
富瀚微2021年第一季度凈利增長(zhǎng)14.3%
富瀚微（300613）近日發(fā)布2021年第一季度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.1億元，同比增長(zhǎng)34.90%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)347萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.30%。
報(bào)告期內(nèi)，公司針對(duì)市場(chǎng)需求持續(xù)進(jìn)行新產(chǎn)品的規(guī)劃與開(kāi)發(fā)，加速產(chǎn)品的市場(chǎng)化進(jìn)程；公司新產(chǎn)品推廣順利，在市場(chǎng)得到廣泛認(rèn)可，公司芯片銷售收入與盈利呈良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
國(guó)科微2021年第一季度凈利117.71萬(wàn)，存儲(chǔ)業(yè)務(wù)線收入大幅增加
國(guó)科微（300672）近日發(fā)布2021年第一季度報(bào)告，公司2021年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入4.1億，同比增長(zhǎng)732.1%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)117.7萬(wàn)，上年同期為-3495.6萬(wàn)元，同比扭虧為贏。
報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為45,470,945.15元，截至本報(bào)告期末歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)1,261,549,195.60元。
北京君正：2021年一季度歸母凈利潤(rùn)同比翻近9倍
北京君正于2021年4月29日披露一季報(bào)，公司2021年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入10.7億，同比增長(zhǎng)1773.8%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.2億，同比增長(zhǎng)864.5%；每股收益為0.26元。
安防芯片市場(chǎng)起硝煙
如果不是美國(guó)對(duì)華為進(jìn)行芯片“封殺”，可能沒(méi)有幾個(gè)人會(huì)對(duì)芯片過(guò)多關(guān)注。但是，現(xiàn)在幾乎人人都在關(guān)注芯片。
梳理一下2020年以來(lái)全球芯片市場(chǎng)關(guān)鍵詞：并購(gòu)、禁令、漲價(jià)、斷供、缺貨、芯片荒……個(gè)個(gè)敏感!
伴隨著缺貨、斷供潮，一場(chǎng)波及整個(gè)安防行業(yè)的“芯片荒”開(kāi)始迅速漫延。
當(dāng)前，我國(guó)安防企業(yè)的芯片采購(gòu)來(lái)源主要分為幾個(gè)層面：高端CPU、GPU 等通用器件主要來(lái)源于安霸、英偉達(dá)、英特爾等美國(guó)企業(yè)；中端和低端元件來(lái)自于海思等國(guó)內(nèi)企業(yè)，其中SoC 芯片等元件已實(shí)現(xiàn)非美國(guó)供應(yīng)。國(guó)內(nèi)安防產(chǎn)業(yè)體量巨大，但與此同時(shí)，高端芯片過(guò)度依賴進(jìn)口的現(xiàn)狀卻反映出國(guó)內(nèi)安防芯片領(lǐng)域發(fā)展的不良于行。
70%安防SoC芯片市場(chǎng)陷入“真空”
據(jù)智安物聯(lián)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2020年安防市場(chǎng)規(guī)模預(yù)估5927億元，其中安防產(chǎn)品2481.9億元，安防工程3081.1億元。其中，2020年視頻監(jiān)控規(guī)模約為1209億元，增長(zhǎng)7.28%（按供應(yīng)端）。龐大的安防市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)誕生了海康威視、大華股份、宇視科技、天地偉業(yè)、福光股份、銳明技術(shù)、宇瞳光學(xué)、英飛拓等一批在全球安防行業(yè)中占據(jù)重要分量的本土企業(yè)，其中海康威視、大華股份已多年分別位居全球視頻監(jiān)控第一、第二位。
中國(guó)安防產(chǎn)業(yè)不僅市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)壯大，還在引入新技術(shù)、開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、推出新解決方案等方面全球領(lǐng)先，尤其是對(duì)人工智能技術(shù)的導(dǎo)入，安防已成為AI技術(shù)落地的成功典范之一。
事實(shí)上，在國(guó)內(nèi)安防廠商快速成長(zhǎng)起來(lái)的同時(shí)，也帶動(dòng)了本土安防芯片的崛起，抓住時(shí)代機(jī)遇的海思快速蠶食安霸、TI等美系廠商在國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)的份額。并借助H.265解壓縮芯片實(shí)現(xiàn)了對(duì)安霸、TI等老牌安防芯片供應(yīng)商的趕超。數(shù)據(jù)顯示，2018年海思IPC全球市占率超過(guò)60%，在中國(guó)的市占率則高達(dá)70%，且產(chǎn)品線高、中、低端全覆蓋，在IPC SoC芯片領(lǐng)域一家獨(dú)大。
然而，因?yàn)橐患埥睿尯Ｋ及卜佬酒瑹o(wú)法再進(jìn)行生產(chǎn)制造，這也使得安防市場(chǎng)快速洗牌，多家IPC SoC芯片廠商開(kāi)始成為替代方案，安防芯片價(jià)格也隨后開(kāi)始暴漲。
國(guó)內(nèi)安防芯片廠商只能補(bǔ)齊海思部分中低端產(chǎn)品線來(lái)供應(yīng)客戶，而在高端芯片領(lǐng)域，如Hi3519及Hi3559，國(guó)內(nèi)目前沒(méi)有一家企業(yè)可以快速填補(bǔ)空缺。
目前包括富瀚微、星宸科技、瑞芯微、安凱微電子、北京君正、晶晨股份、瓴盛科技、億智電子、中星微、國(guó)科微、聯(lián)詠科技等企業(yè)，都能實(shí)現(xiàn)中低端芯片市場(chǎng)的有力補(bǔ)充；而一些AI新秀企業(yè)也在摩拳擦掌，包括地平線、寒武紀(jì)、依圖科技等企業(yè)。
從富瀚微、國(guó)科微、北京君正等上市公司第一季度財(cái)報(bào)能看出，國(guó)內(nèi)安防芯片企業(yè)受益明顯。
晶圓供應(yīng)失衡
近期，受安防芯片供應(yīng)短缺影響，安防設(shè)備普遍漲價(jià)，據(jù)安防行業(yè)人士透露，目前采購(gòu)產(chǎn)品中，海康威視設(shè)備價(jià)格平均漲幅約為15%，華為安防設(shè)備也已上浮達(dá)30%。
在整個(gè)安防產(chǎn)品缺貨漲價(jià)的當(dāng)下，缺芯要何時(shí)才能緩解？多位行業(yè)內(nèi)人士表示，這一周期或?qū)?huì)延續(xù)到2022年底。
行業(yè)人士表示，目前整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)處于普遍的芯片短缺情況，安防并非個(gè)案，相比其他行業(yè)，安防行業(yè)的芯片市場(chǎng)規(guī)模要小許多，優(yōu)先級(jí)靠后，在產(chǎn)能上來(lái)之前安防芯片短缺的問(wèn)題還將會(huì)持續(xù)。
與此同時(shí)，安防芯片又遭遇晶圓供應(yīng)失衡的陣痛，諸如富瀚微、星宸科技、瑞芯微等IPC芯片均已漲價(jià)。始于2020年的晶圓緊缺問(wèn)題，導(dǎo)致了芯片制造從根上出現(xiàn)了“無(wú)米之炊”的問(wèn)題，業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)晶圓短缺至少要到2022年下半年才能緩解，作為非優(yōu)先級(jí)的安防芯片，也將隨之延后緩解。
結(jié)語(yǔ)
短期看，安防芯片短缺的局面或許不會(huì)持續(xù)太久，長(zhǎng)期看，中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)正在全面崛起。中國(guó)既然能夠在物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G、高鐵等領(lǐng)域取得成功，成為技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)者。我們有理由相信，在芯片設(shè)計(jì)制造領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)同樣能夠創(chuàng)造奇跡。這一天，不會(huì)久遠(yuǎn)。 |
